理财需要知道客户哪些信息？

时间：2022-10-25 09:09

理财需要了解投资者个人基本信息，财务状况、风险承受能力、投资期限、预期收益率、理财规划等信息。

投资者个人信息、财务状况是理财中最基础的信息，投资者只能购买和自身风险承受能力匹配的理财，了解投资者风险承受能力是比较重要的，理财一般是不能提前赎回的，了解投资者投资期限是比较重要的，投资者可以根据预期收益选择合适的产品。