理财规划师有几个等级，例如初级理财规划师，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定课程；有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定课程；有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定课程等。下面详细介绍。
一、理财规划师一级报名条件持有单位开具的相关从业年限证明需加盖单位人事章，连续从事本职业工作19年以上。取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规标准学时数，并取得结业证书。
二、理财规划师二级报名条件持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。连续从事本职业工作13年以上，取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上，取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、理财规划师三级报名条件持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章。连续从事本职工作满6年以上。金融相关专业专科以上学历。非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
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